Создал раздел «Отчёты». Теперь можно готовить отчёты по результатам проведённых встреч, а также по периодам работы над договором или проектом. Отчёты нужны в первую очередь для того, чтобы отправлять их по ссылкам клиентам. Провёл консультацию на встрече — можешь отправить клиенту отчёт и даже файл приложить. Поработал месяц по договору — снова отчёт. С задачами, встречами, затраченным временем и стоимостью всего этого дела. С проектами — та же история.
- Появился отдельный раздел «Отчёты» со всеми отчётами;
- У проектов и договоров появилась вкладка «Отчёты», у встреч появилась ссылка на отчёт;
- При создании отчёта указываем диапазон дат, название. Затем указываем, что именно мы хотели бы отобразить в отчёте;
- Разумеется, есть блоки, которые можно добавлять в свободной форме (и заголовки, и содержимое).
Перенёс проект «Посторама» внутрь Норм CRM. Посторама — это мой предыдущий стартап. Система учёта контента для тех, кто занимается контент-маркетингом. Там список публикаций, список площадок и система, которая фиксирует, на каких площадках опубликованы какие публикации. Перенос прошёл хорошо, данные не потерялись, теперь буду постепенно и спокойно улучшать инструмент под свои нужды.
Поработал над напоминаниями.
- Теперь можно отправлять напоминания в систему уведомлений Норм CRM (это когда колокольчик загорается);
- Можно отправлять емейлы с напоминаниями не только себе, но и другим людям;
- Архив напоминаний можно почистить в один клик.
Ещё важная штука. В коммерческих предложениях, отправляемых по ссылке клиентам:
- Добавил настройку, которая запрашивает реквизиты для договора после принятия КП;
- После принятия КП клиент по ссылке больше не может его снова принимать, отклонять или задавать вопросы. Зато видит дату и время принятия КП в статусе;
- После принятия КП клиент теперь может заполнить форму для отправки реквизитов. В текстовом формате, по ссылке или прикрепив файл;
- Принятые клиентом КП теперь автоматически переходят в статус «Принято»;
- Разумеется, обо всех этих событиях пользователь получает уведомления внутри Норм CRM.
А также:
- Сделал нормальную постраничную навигацию для списков и возможность выбрать, сколько элементов показывать на странице
- Внедрил систему очередей для отправки емейлов;
- Подготовился к интеграции гугл.календаря: добавял регулярные события, события на весь день и т.п.;
- Наполнил демо-аккаунты ИИ-контентом. Взял за основу то, что жена заполнила в течение пары недель, экстраполировал и адаптировал на два языка. Так что теперь контента в демо-аккаунтах много. Следующая проблема, которую буду решать — это его смещение по времени, чтобы не было как сейчас мильёна встреч, ожидающих подтверждения;
- Доработал пользовательское меню навигации. Перенёс туда выбор языка и смену цветовой темы;
- Сделал публичные ссылки для проектов. Теперь можно показывать клиентам, как идут дела по проектам, и управлять, что именно там будет видно.
